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全球显示器整机市场2019年总结与2020年展望

2020-03-04 10:23
来源: 群智咨询

2019年全球政治经济格局的不确定性进一步增强,贸易保护主义、单边主义、地缘政治冲突、民粹主义活动等对全球政治经济秩序形成一系列挑战。据国际货币基金组织(IMF)最新数据显示,2019年度全球GDP增速仅为2.9%,较2018年下滑0.7个百分点。全球经济增长减速,消费需求下滑,供应链动荡。面对宏观层面的共性挑战,群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球显示器整机市场出货规模达1.3亿台,与2018年同比基本持平,略有下滑。

Y2017-2019全球显示器整机市场出货规模及趋势(Msets,%)

image.png

注:以上数据不含一体机(AIO)出货量。

规模篇

不确定性增强,市场应激状态调整

群智咨询(Sigmaintell)认为,2018年~2019年全球显示器整机市场出货规模能持续超过1.3亿台,并不意味着显示器市场需求逆势向好,而是处于供应链基于贸易摩擦的不确定性而产生的应激性增长状态。结合2019年全球显示器市场的具体情况,可以辨析其与2018年应激性增长的不同之处:

1.  市场应激性影响减弱。从贸易摩擦对消费电子行业的影响来看,2019年所面临的形势较2018年更为严峻,在美国所公布的3000亿加征关税清单中,消费电子产品名列其中。但从品牌心态及其在前三季度的出货规模来看,供应链对上述因素所产生的应激性反应减弱,拉货行为并不及2018年同期。这一变化通过前三季度的出货数据表现出来,群智咨询数据显示,2019年一季度到三季度,全球显示器整机出货规模同比下滑3%,而2018年同期的出货规模则同比增长11%。由此可见,显示器供应链在面对不确定性增强的市场环境时,已经逐渐调整状态。供应链的及时调整有助于显示器产业迎来新一轮的结构升级。

2.  四季度市场环境趋于稳定,需求好转。群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年四季度全球显示器出货量为3380万台,同比增长9%,而2018年同期的出货规模为3110万台,同比下滑8%。这一变化主要受四个方面的影响:

(1)关税谈判基本落定,市场环境趋于稳定。2019年10月份,在新一轮的中美贸易磋商中,关税谈判取得突破性成果,美国宣布停止对原定于2019年12月份加征关税清单中的商品加征关税,且9月份已加征关税的商品关税也有可能进行调整。这一消息预示中美贸易摩擦的阶段性中止,为动荡不安的市场环境注入强心剂。

(2)市场应激状态调整,品牌库存较2018年同期改善。前三季度品牌拉货积极性不及2018年同期,因此到三季度末库存情况也较2018年同期更为健康。

(3)全球显示器整机价格下滑,带动消费需求。受面板产能结构调整的影响,2019年显示器面板供应量增长,面板价格下滑明显,带动整机价格也明显下滑。如下图所示,首先,总体均价呈现下滑态势,2017年均价为107美元,2018年为103美元,2019年为100美元。值得注意的是,这一下滑趋势是在2019年大尺寸化趋势以及结构升级加快的前提下出现的。其次,主要尺寸均价呈现下滑态势,尤其是大尺寸均价下滑幅度较大。2019年21.5英寸均价下滑5美元,而23.8英寸和27英寸的均价下滑幅度分别为9.94美元和13.81美元。价格下滑叠加产品升级,有助于提高消费者的购买需求。从市场反应来看,也是如此,2019年欧美市场的“黑五”大促以及中国市场的“双11”大促均取得了同比增长的成绩。

Y2017-2019全球显示器整机出货均价($)

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(4)结构性机会赋力,主力区域市场增长。从全球显示器整机市场分区域数据来看,中国、北美和欧洲是三大主力区域。2019年,这三大主力区域市场同比均有增长,市场份额均有提升,共同占比也攀升至80%。主力区域的市场增长为全球显示器整机市场的规模稳定奠定了基础。就增长动力来看,北美市场的增力主要受其商用市场需求扩张和关税摩擦影响,头部品牌在北美地区出货更为积极;中国市场的增力主要来自于消费市场,尤其是电竞、曲面、高分、宽屏等细分市场的增长;欧洲市场的增力也同样如此。

Y2017-2019全球显示器整机市场分区域占比(%)

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